CARTHAGE CEMENT S.A - 50.52%控股权寻求收购意向
寻求标的收购意向
突尼斯政府和Bina Corp (以下简称 “卖方”) 决定以公开招标形式向具有运营管理能力的战略/财务投资人出售共同持有Carthage Cement S.Ay (以下简称 “公司”或 “Carthage Cement ”)50.52%控股股权。
IEG突尼斯和ECC MAZARS (以下简称 “顾问”) 作为独家卖方顾问将参与到全程出售交易过程。(以下简称“交易”)。
本次寻求收购意向 (以下简称“意向”) 旨在于 (i) 告知投资者本次交易, (ii) 描述出售进程, (iii) 指导有意向的投资者提交初步自合审核书面文件
公司概述
Carthage Cement S.A作为一家上市公司, 专注于水泥、聚合料以及混凝土的生产。以220万吨产能占据水泥产业领导地位。 公司位于突尼斯东南部,同时运营地理位置并排的两间采石场,一间采石场占地218公顷,为自有土地,另间采石场占140公顷,为租赁土地。公司更多信息将在初步资格审核书面文件详述。
出售进程
本次出售将分为两大阶段: 包括初步资格审核阶段和前期投资者绑定协议出价阶段。
初步资格审核书面文件提交
任何投资者有意参与到本次公司出售进程的,需要从2017年12月19日,周二上午10点 (CET时间)起,向总部位于突尼斯的Rue du Lac d’Annecy, Passage du Lac Malawi - Les Berges du Lac - Tunis的 Al Karama Holding出具交易流程界定和初步资格审核标准的书面文件。初步资格审核书面文件在以下情况下提交 (i) 由意向投资者的法律代表正式签署给卖方的保密协议 ( 简称 “NDA”) ), (ii) 需支付费用为4,500突尼斯第纳尔的付款,且不予退还 )。该笔费用付款方式为保付支票或现金。
前期审核阶段
本次寻求收购意向对突尼斯国内和海外个人和法人实体公开。意向投资者可单独报价或推举一负责人团体报价参与到出售进程中。在本次出售进程中的任意时间点, 如与相关法律法规抵触,卖方保留排除参与到销售进程中任意候选人的权利。意向投资者需将收购意向直接提交或通过Rapid Post邮寄到以下地址 (日期以邮戳日期为准):
Al Karama Holding, Rue du Lac d’Annecy, Passage du
Lac Malawi, Les Berges du Lac, 1053 Tunis.
收购意向递交截止日期 :
2018年2月16日 周五 下午5点 CET时间
财务报价和尽职调查
2018年3月2日,周五将通知初步资格合格候选人并邀请初步资格合格候选人出具招标文件,该招标文件中应包含 (i) 招标条款, (ii) 信息备忘录 (iii) 股权收购协议初拟稿 (SPA)。初步资格合格候选人将有机会进行尽职调查、工厂实地参观,、与管理层会谈以及提出股权收购协议修改。
关于本次交易的更多信息,意向投资人请致电活电邮咨询:
ECC Mazars | M. Mourad FRADI | ECC Mazars | 电话:+216 71 963 380 | 电邮:mourad.fradi (at) mazars (dot) tn
IEG 突尼斯 | M. Khalil ATTIA | 电话: +216 71 268 356 | 电邮:ka (at) ieg-banking (dot) com
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