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Global Ports Holding (GPH) hat Eurobond Debüt mit $250 Mio. erfolgreich platziert – IEG-Global Istanbul fungierte als unabhängiger Debt Advisor
Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Ports Holding oder GPH) hat erfolgreich sein Debüt als 7NC4-Anleihe mit einem Volumen von EUR 250 m (144A/Reg S) mit einer Rendite von 8,25% platziert. Diese Rendite ist die niedrigste, die je von einem türkischen Unternehmen in der Rating-Kategorie erzielt wurde, während die Laufzeit von 7 Jahren die längste Laufzeit in derselben Gruppe darstellt.
GPH hat die Anleihe nach einer Reihe von strategischen Akquisitionen wichtiger Hafenanlagen (Barcelona Cruise Port, Lisbon Cruise Port und Commercial Port of Bar) in den letzten 12 Monaten erfolgreich abgeschlossen. Im Vorfeld der Preisgestaltung der Transaktion wurde eine umfassende Roadshow mit institutionellen Investoren aus den USA, Großbritannien, Kontinentaleuropa, dem Mittleren Osten und Fernostasien durchgeführt.
Das Debut-Anleiheangebot ermöglicht es GPH, das Profil des Unternehmens bei der internationalen Investorengemeinschaft bekannt zu machen und Zugang zu einem diversifizierten und sehr liquiden Kapitalpool zu erhalten, der die Abhängigkeit von den lokalen Kreditmärkten reduziert.
Das Team von IEG-Global unter der Leitung von Managing Director Jan Fomferra war maßgeblich an der erfolgreichen Emission von Anleihen beteiligt und unterstützte GPH während des gesamten Anleiheprozesses, einschließlich der Auswahl der Bookrunner, des Debut-Rating-Prozesses, der Anleihenstrukturierung sowie des Prozessmanagements und der Koordination.
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