Fürs Leben Lernen!

Der Deal Franz Cornelsen Eductian Group hat 100% der niederländischen NTI Group verkauft. Die IEG fungierte als exklusiver Finanzberater der Franz Cornelsen Bildungsholding bei der Veräußerung ihres nicht zum Kerngeschäft gehörenden privaten Bildungsdienstleisters und war verantwortlich für die Strukturierung der Transaktion, die Erstellung der Verkaufsdokumentation, die Identifizierung nationaler und internationaler Finanz- und Strategieinvestoren, Pre-Marketing, Investorenansprache, Vorbereitung und Organisation des gesamten Due Diligence-Prozesses einschließlich eines virtuellen Datenraums, Unterstützung bei der Erstellung der Managementpräsentation, Entgegennahme von indikativen und finalen Angeboten, Unterstützung bei Vertragsverhandlungen und der Unterzeichnung.

Die Partner NTI Group ist der zweitgrößte private Bildungsanbieter im B2C-Segment mit ca. 30.000 Studenten in den Niederlanden. Die Gruppe ist u.a. in den Bereichen Hochschulbildung (Anbieter von HBO-Master- und Bachelor-Abschlüssen), Berufsbildung (MBO) und Zertifikatslehrgängen tätig und bietet darüber hinaus ein breites Angebot an Kursen (u.a. für Sprachen, Hobbys und Abiturvorbereitung). Die Franz Cornelsen Education Group ist mit einem Jahresumsatz von mehr als 330 Millionen Euro eine der führenden Schulbuchverlagsgruppen im deutschsprachigen Raum.

Die Perspektive Der Verkauf war Teil der (Neu-)Fokussierung von Cornelsen auf das 2012 gestartete Kerngeschäft K-12, das nun erfolgreich abgeschlossen ist. Aufgrund der Herausforderungen der Digitalisierung des Bildungsmarktes haben wir uns bereits vor über einem Jahr für die Franz Cornelsen Bildungsholdung entschieden, uns stärker auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren", so Dr. Alexander Bob, Vorstandsvorsitzender der Franz Cornelsen Bildungsholding.