Auf zu neuen Ufern!

Der Deal Global Ports Holding (GPH) hat erfolgreich ihre Debüt-Anleihe im Wert von $250mm (7NC4) mit einer Rendite von 8,25% begeben. IEG-Global, Istanbul, fungierte als unabhängiger Schuldenberater. Das Team von IEG-Global unter der Leitung von Managing Director Jan Fomferra war maßgeblich an der erfolgreichen Emission der Anleihe beteiligt und unterstützte die GPH während des gesamten Anleiheprozesses, einschließlich der Auswahl der Bookrunner, des Debüt-Rating-Prozesses, der Anleihenstrukturierung sowie des Prozessmanagements und der Koordination.

Der Kunde Global Liman İşletmeleri A.Ş. (Global Ports Holding oder GPH) ist der weltweit größte Kreuzfahrthafenbetreiber mit einem breit gefächerten Portfolio an Kreuzfahrt- und Handelshäfen in der Türkei und im Mittelmeerraum. Das Unternehmen ist in 8 Häfen in 5 Ländern tätig, darunter Antalya, Kusadasi und Bodrum in der Türkei, Barcelona und Malaga in Spanien, Lissabon, Portugal, Bar, Montenegro und Singapur.